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2025年4月22日，第七届新金钱最好投资参谋人受奖仪式暨金钱不断发展论坛，在上海无垠举行。本次举止由新金钱主办，广发基金动作特约配结伴伴，向阳永续协办，全景网动作战术支援机构。

本次论坛以“破茧.重构.共生”为主题。“破茧”是破损依赖佣金和产物销售的传统模式，直面投顾转型难题；“重构”是重塑就业模式、考查机制和时刻用具，促进不同机构在竞争中配合，找准生态位；“共生”是构建各方价值共同体，终了互相依存与良性轮回，鼓舞行业可持续发展。

刻下老本阛阓风浪幻化，机遇与挑战并存。全面注册制让A股阛阓生态面容全非，资管新规落地促使金钱不断迈向表率化；指数化投资快速发展，ETF边界指标已破损4万亿；AI时刻的速即发展，也正在重构金钱投研、营销、就业全链条的新范式。

本次举止汇注了新金钱最好分析师、公募基金司理、证券公司金钱不断业务负责东谈主、优秀投资参谋人代表、行业巨匠等跳动300位老本圈大咖，共论金钱不断高质地发展之路，开释老本阛阓最强音，并共同见证第七届新金钱最好投资参谋人现场荣誉加冕。

01、积极拥抱金钱不断转型海浪，“最好投顾”含辛茹苦实至名归

秉持“挖掘中国优秀投资参谋人，进步机构金钱不断水平”的评比初心，新金钱最好投资参谋人评比畅达举办七年，见证了中国证券阛阓投资参谋人职群络续发展壮大，也作陪并助力投资参谋人东谈主才队伍组建和全体水平进步。

评比自2018年首届初始以来，参评证券公司长期保管在90%以上，参评投资参谋人累计跳动16万东谈主次。最新完赛的第七届新金钱最好投顾评比，共迷惑96家证券公司的36616名投顾参评，消除宇宙31个地区，325个城市。本届评比影响正常，参评投顾东谈主数超1000东谈主的证券公司计较10家，报名率达80%及以上的证券公司计较22家。历经7个月的严苛评比，来自30家券商的84名精英投顾凭借特别的专科修养，在重重挑战中脱颖而出，最终到手斩获本届“新金钱最好投资参谋人”盛誉。

动作举止主办方代表，新金钱副总司理杨帆在致辞中示意，刻下金钱不断行业正快速变革发展，指数化投资边界破损4万亿，AI重塑投研、营销及就业，费率改进鼓舞行业深耕就业，联袂共生成为势必趋势。新金钱动作专科磋议和评价机构，翌日将链接进展平台与数据库上风，以“破茧?重构?共生”为主题，联袂行业同仁破损传统模式，重塑体系，构建价值共同体，共同谱写金钱不断新篇章。

本次举止协办方代表、向阳永续CEO廖冰在致辞中提到，ETF在资产成立边界发展显耀，但组合成立已经痛点；2025 年中国大模子将具备全球竞争力，金融行业就业场景中，能替代东谈主工的AI智能体将络续涌现，行业靠近东谈主工瓶颈，从业者因需掌捏更多学问手段而惊恐，且不同领略决定了AI使用手段的各异。廖冰以为，依靠AI科罚问题需在责任场景中进行，替代投顾就业的AI智能体必将出现。他提到向阳永续将依托AI时刻，为投顾行业深度赋能。廖冰表示，几个月后后向阳永续将在“小二问答”产物中上线 AI 智能体，在2025年为行业创造更多的价值。

02、投顾转型多维赋能，擘划金钱不断发展蓝图

主题演讲按次，中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会通知刘冰，申万宏源证券执委会成员王苏龙，广发基金指数投资部基金司理夏浩洋，向阳永续贯串首创东谈主、副总司理李智围绕金钱不断高质地发展趋势，从策略、产物、科技、渠谈等多维角度共享各自边界的既有后果和翌日算计。

中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会通知刘冰发表了以《金钱不断大时期下的投顾转型之路》为主题的精彩演讲。刘冰指出中国现处大金钱不断时期，高质地发展、进步住户财产性收入、散布化资产成立为“三个必由之路”，收入结构与金融高质地发展带来两大机遇。围绕“破茧?重构?共生”的主题，证据中国星河证券执行中的提示，刘冰以为“破茧”是直面转型痛点；“重塑”包括以“用生态替代业务，用场景替代营销”为理念，优化客群，构建客户需求飞轮与分层就业体系，打造“STAR 星”买方投顾就业，在意数字化运营，重塑磋议不断机制、通骚动TA平台等赋能中台，强化客户不断；“共生”旨在构建价值共同体，各方互信、风险共担、配合共赢。终末，刘冰转头以为，买方投顾是金钱不断行业从流量延长到存量深耕、从产物销售导向到客户需求驱动的战术转型，是基于客户需求、产物供给、金融科技三大维度的系统性变革，转型大势弗成逆。

申万宏源证券执委会成员王苏龙，发表了题为《守正翻新 行稳致远 》的主题演讲，共享了他关于金钱不断的想考。王苏龙示意申万宏源将同诸君同仁一齐，以敬畏之心守住寄予,以翻新之力穿越周期，以守正翻新，行稳致远的战术定力和好学不厌的追求，果然成为客户金钱的督察者与价值的共创者。

广发基金指数投资部基金司理夏浩洋发表了题为《赋能投顾：指数一站式科罚决策》的主题演讲。夏浩洋从基金司理视角共享谈，刻下ETF阛阓边界破损4万亿，发展趋势向好，翌日产物翻新将持续，包括更多宽基、多策略ETF等，业务竞争转向组合策略。夏浩洋指出，广发基金权力指数基金边界可不雅，打造ETF一站式科罚决策，指标定位为作念 “投顾的投顾”。夏浩洋转头以为，翌日ETF翻新将持续纵深迭代，期待络续有新的产物口头推出，ETF组合化投资将成为行业焦点，但愿通过指数投资赋能投顾。所谓的赋能便是要浸透到人人在日常生涯和责任中，当今广发基金将把产物矩阵整合至小按次中，长期看好“ETF + 投顾”业务模式 。

向阳永续贯串首创东谈主、副总司理李智发表了题为《AI+投顾：智变就业新纪元》的主题演讲。李智先容金融就业边界AI转型靠近的远程及科罚决策。他指出，AI难以径直用于投资决策，当然讲话大模子输出逻辑使其难以终了深度决策，需行业中间件扶助。李智以为AI问答在骨子独揽中存在数据不准、素材难均衡等问题；自动化阐发生成图表、保险数据准确性远程。此外，AI独揽还靠近AI幻觉、数据准确性、图表输出等难题。对此，可通过精采文本向量化、对接结构化数据、构建中间层、图表向量化等状貌科罚。向阳永续通过中间件终了图文联接输出，为AI分娩赋能。

在受奖仪式现场，投资机构代表、券商代表等跳动300位参会者共同见证了84位第七届“新金钱最好投资参谋人”及单项奖赢得者荣耀加冕，同期27家证券公司赢得“新金钱最好投资参谋人团队奖”“新金钱最具后劲投资参谋人团队奖”“特别组织奖”以及“新金钱投顾团队最好风范奖”。

03、破茧重构 空谈金钱不断发展新篇章

本次圆桌论坛由华福证券磋议所副长处&金融工程首席分析师、金融产物及金钱不断首席分析师李杨主理，广发基金券交易务部总司理助理吕真、中信建投证券金钱产物及翻新业务中心负责东谈主施玮、国信证券金钱与机构行状部投顾中心总司理李斌、华安证券产物与投顾部总司理郅春阳、国海证券金钱与擅自客户部副总司理贺春明参与扣问。论坛主题围绕“破茧重构 空谈金钱不断发展新篇章”，共同探讨金钱不断行业的挑战和机遇，为现场参会300多位行业同仁提供考究的瞻念察与远见。

华福证券磋议所副长处&金融工程首席分析师、金融产物及金钱不断首席分析师李杨示意，费率改进倒逼金钱不断行业正轮回发展，投顾业务发展将如星辰大海，呈现几何倍数增长。

中信建投证券金钱产物及翻新业务中心负责东谈主施玮以为，投顾是一个相等大的命题，咱们建投刚退换为金钱委产物及业务翻新中心，将通过一系列的方法去建立客户与投顾之间的信任联系，过往依靠功绩绑定的信任联系是颠倒脆弱的。

国信证券金钱与机构行状部投顾中心总司理李斌示意，投顾借多元底层资产迎来发展良机，券商应前瞻布局，投顾需强化账户想维、构建长期信任,终了长期作陪。

国海证券金钱与擅自客户部副总司理贺春明提到，投顾业务不仅仅仅动作经纪业务的模块，而是要酿成券商经纪业务的中枢引擎。要是说投顾业务在行业内皆是这么的定位，信服买方投顾的时期很快就会到来。

要是说投顾业务在行业内皆是这么的定位，信服买方投顾的时期很快就会到来。投顾业务动作中枢，建立客户至上理念，构建投研、产物、就业体系，具备战术共鸣、保险投顾孤立性、开展客户投教和设立高教诲投顾队伍。

新金钱奋发于搭建跨券商投顾间的一样学习平台，一方面，以赛促学、以赛促练，通过投资不断才气评价和就业才气评价对投顾的股票来往才气、资产成立才气和就业才气、抒发应变才气等进行空洞评定；另一方面，通过线上直播、线下投顾沙龙等体式予以优秀投顾展示平台和流量歪斜。

感谢特约配结伴伴广发基金、协办标的阳永续、战术支援机构全景网对第七届新金钱最好投资参谋人评比的罢休支援万博manbext网页版登录app官网。